Suzano conclui joint venture de US$ 1,3 bilhão com Kimberly-Clark e cria nova empresa global

A Suzano concluiu nesta quarta-feira (1º) a aquisição de 51% da joint venture formada com a Kimberly-Clark, oficializando a criação de uma nova empresa voltada ao mercado global de produtos tissue, como papéis higiênicos, lenços e guardanapos. A operação, anunciada há cerca de um ano, foi fechada por US$ 1,3 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 6,7 bilhões, e representa o maior investimento já realizado pela companhia fora do segmento de papel e celulose.

A nova empresa, que futuramente receberá o nome Arbex, embora ainda opere provisoriamente como FamPro Tissue Holdings, nasce como um dos principais movimentos estratégicos da Suzano para reduzir sua dependência do mercado de celulose e ampliar sua atuação em produtos de consumo de maior valor agregado.

A operação inicia suas atividades com dívida líquida de aproximadamente US$ 1 bilhão, montante contratado para financiar a própria transação, conforme previsto desde o anúncio do acordo.

O portfólio da joint venture reúne marcas reconhecidas internacionalmente de produtos tissue. Entre elas está a britânica Andrex, tradicional fabricante de papel higiênico que possui selo de qualidade da monarquia do Reino Unido e ocupa posição semelhante à marca Neve no mercado brasileiro.

A governança da nova companhia será liderada por Walter Schalka, ex-presidente da Suzano e atual integrante do conselho de administração da empresa, que assumirá a presidência do conselho da Arbex.

O colegiado também contará com Carlos Aníbal Fernandes de Almeida Junior, vice-presidente executivo da Suzano para a Europa; Fabricio Bloisi, CEO da Prosus e da Naspers e fundador do iFood; além dos executivos da Kimberly-Clark Jeffrey Melucci, responsável pelas áreas de estratégia, desenvolvimento de negócios e administração, e Nelson Urdaneta, diretor financeiro da multinacional.

A condução operacional ficará sob responsabilidade de Ehab Abou-Oaf, atual presidente das divisões International Family Care e Professional da Kimberly-Clark, que assumirá o cargo de diretor-presidente da nova empresa.

A diretoria executiva também será formada por Luís Bueno, da Suzano, como diretor de operações; Oscar Mousinho, ex-diretor financeiro global da divisão Pet Nutrition da Mars e ex-CFO da Kimberly-Clark na América Latina, como diretor financeiro; e Caroline Carpenedo, atual vice-presidente de Gente & Gestão e Segurança da Suzano, que responderá pelas áreas de pessoas, sustentabilidade, comunicação e marca corporativa.

Com a conclusão da transação, Suzano e Kimberly-Clark também firmaram acordos para assegurar a continuidade das operações durante o período de transição. Entre eles estão contratos para prestação temporária de determinados serviços pela Kimberly-Clark, além de licenciamento de propriedade intelectual e outros instrumentos comerciais destinados a garantir a estabilidade operacional da nova companhia.

A parceria amplia um relacionamento iniciado anteriormente entre as empresas. Há cerca de três anos, a Suzano adquiriu a operação de tissue da Kimberly-Clark no Brasil por US$ 175 milhões. Na ocasião, o negócio incluiu fábricas de papel higiênico, toalhas de papel e guardanapos, entre elas a unidade de Mogi das Cruzes (SP), uma das principais instalações incorporadas ao grupo.
Por Redação Notícia10